Im Management-Portal navigieren

Wenn Sie das Management-Portal verwenden, arbeiten Sie jederzeit innerhalb eines Mandanten. Der Name dieses Mandanten wird in der oberen linken Ecke angezeigt.

Standardmäßig ist die höchste Hierarchie-Ebene ausgewählt, die für Sie verfügbar ist. Klicken Sie auf den Namen eines Mandanten in der Liste, um durch die Hierarchie zu blättern. Wenn Sie zu einer höheren Ebene zurück wollen, klicken Sie in der linken oberen Ecke auf den entsprechenden Namen.

Alle Teile der Benutzeroberfläche betreffen und beeinflussen nur denjenigen Mandanten, in dem Sie gerade arbeiten. Beispiel:

• Auf der Registerkarte Clients werden nur solche Mandanten angezeigt, die direkte Unterobjekte des Mandanten sind, in dem Sie gerade arbeiten.
• Auf der Registerkarte Meine Firma werden das Unternehmensprofil und die Benutzerkonten angezeigt, die in dem Mandanten vorhanden sind, in dem Sie gerade arbeiten.
• Auf der Registerkarte Monitoring werden Informationen über die Nutzung und Aktionen der direkten Unterobjekte des Mandanten angezeigt, in dem Sie gerade arbeiten.
  Je nachdem, welche Services Sie abonniert haben, stehen Ihnen auf dieser Registerkarte möglicherweise weitere Optionen zur Verfügung.
• Mithilfe der Schaltfläche Neu können Sie einen Mandanten oder ein neues Benutzerkonto nur in dem Mandanten erstellen, in dem Sie gerade arbeiten.
  Je nach den Services, für die Sie registriert sind, können Sie in diesem Menü auch über zusätzliche Optionen verfügen. Wenn Sie beispielsweise die Advanced Automation (PSA)-Funktionalität aktiviert haben, können Sie auch neue Tickets und Zeiterfassungen erstellen